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こんな見積書がスマホでカンタンに作成できます。
作業完了まで約3~5分!
見積訪問に行ったその場で
顧客に見積書のPDFデータを送信可能。
植木屋・造園業者の方が、お客様先に訪問見積に行き、成約してもらうためには、見積書をお客様に提出するまでのスピード感が非常に重要ですよね。
「植木屋(剪定・伐採・草刈り)/造園業者の方で、見積書の作成に時間がかかってしまう…」
「その場で見積書をお客様に提出できたら、もっと成約率を高められるかも・・・」
とお悩みの植木屋・造園業者の方に向けて、植木屋・造園業者の集客を行っている筆者が簡易的な見積書システム(シート)を作ってみました。(無料ダウンロードサンプルあり。)
まずは本シートを使い、作成した見積書のサンプルをお見せします。
自身のスマホから管理シート(Googleスプレッドシート)の各項目を入力して、印刷ボタンを押せば、下記のようなPDF形式で出力された見積書を、お客さんのメールやLINEに送信することができます。
無料見積書作成シートテンプレート
ダウンロードURLをメールで受け取りたい方はこちら
無料見積書作成シートテンプレート
ダウンロードURLをLINEで受け取りたい方はこちら
下記の注意事項に同意の上、ご利用ください。
「無料ダウンロード方法」をご覧ください。
シートを起動させるために「Googleスプレッドシート」をスマホにインストールしてください。
ファイルを開き、自身で編集できるように見積書作成シートのファイルをコピーしてください。
※元のファイルでは編集できません。
ファイルを開いたら、まずは自社情報(屋号・代表者名・住所など)を入力しておきましょう。
次にシート「見積書作成用コピペシート」を開き、自社に合った料金表にカスタマイズしましょう。
事前に商品名・単価を入力しておけば、見積書に商品・単価をコピペするだけで、見積書を簡単に作成することができます。
まずは、お客様情報を記入しましょう。
次に商品・単価を「見積書作成用コピペシート」からコピーして、内訳欄に【編集>特殊貼り付け>値のみ貼り付け】で貼り付けます。
次に、数量を記入します。金額(青色)には関数が入力されているため、基本的に編集の必要はありません。
見積金額とお客様情報が正確かどうか、目視で確認しましょう。
特にお客様情報に以前の顧客情報が残っていないか、注意してください。
Googleスプレッドシート「設定(・・・)」をクリック、「共有とエクスポート」を選択。
次に「印刷」をクリック。
スマホ下部にPDFの一覧が表示されるため、印刷したいページをクリック/上にドラッグ&アンドドロップする。
スマホ画面左下の共有アイコンから、「メールやLINE」のアイコンを選択する。
メールをタップすると、見積書PDFが添付されたメールが作成されるため、宛先のアドレスを入力して、送信。
操作に慣れれば、下記のような見積書を3~5分程度で作れるようになります。
以上、見積書作成シートのご紹介でした。
簡易的なものであるため、機能としては不十分かもしれませんが、少しでもあなたの成約率アップにつながりますと幸いです。
定期的に、見積書シートはアップデートしていこうと思いますので、一度ダウウンロードした方も定期的にダウンロードリンクを開いてみて、アップデートされていないかチェックしてみてください。
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Stray Lamb Agent代表。國廣 知希(くにひろ かずき)。滋賀県出身/東京都江東区在住。
滋賀大学経済学部情報管理学科を卒業。
国内大手IT/大手外資系企業【富士通・BCG(バックオフィスIT職)】などにて、システム保守系PJのITエンジニア等として勤務。
その後、独立し、Web集客支援やポータルサイト運営などを行う、Stray Lamb Agentを開業。
植木屋や人工芝施工業者などの造園業界・清掃業界などに対して、Web集客支援を行う他、植木屋・造園業者特化のポータルサイト(植木屋名鑑)の開発・運営を行っている。
植木屋・造園業者の集客代行サービス「庭アド」を運営。
【造園業界のWebマーケティング歴】約4年ほど(2024.8.1時点)
【保有資格】基本情報技術者試験
ポータルサイト
造園業界/清掃業界特化型のポータルサイトを運営。
これらポータルサイトの開発・SEO対策・営業などを一人で行う。
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